1 本年度摘要来自年度全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度全文。公司已正在本中细致阐述公司正在运营过程中可能面对的各类风险及应对办法，敬请查阅本第三节“办理层会商取阐发”。3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的义务。公司2021年度利润预案为：公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数利润，向全体股东每10股派发觉金盈利0.4元（含税），共现金盈利17,949,487.52元（含税），占公司2021年年度归并报表归属上市公司股东净利润的10.26%。本年度不进行本钱公积转增股本，不送红股。公司2021年度利润预案曾经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。公司为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，正在持续成长高铁粉末冶金制动闸片的同时，加大对碳基复合材料及树脂基碳纤维复合材料等范畴的研发投入，专注于大交通和新能源范畴新材料手艺立异、产物研发和财产化使用。目前已构成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦、碳基复合材料成品、树脂基碳纤维复合材料成品、航空大型布局件细密制制等营业板块。该板块以天宜上佳母公司为从体开展相关营业，天宜上佳为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，次要处置轨道交通范畴高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆用合成闸片/闸瓦系列产物的研发、出产和发卖。此中粉末冶金闸片是公司的拳头产物，次要使用于时速160-350公里高铁动车组；合成闸片/闸瓦则次要使用于时速正在120公里以下铁机车、城市轨道车辆（含地铁）以及时速200-250公里的动车组。该板块次要客户为铁总公司部属处所铁局及其从属企业、铁总公司部属制动系统集成商以及中国中车部属车辆制制企业。碳碳复合材料营业以天力新陶、天启光峰为从体，次要处置光伏热场、航空航天、高端配备用碳碳复合材料成品研发、出产和发卖。天力新陶下旅客户为光伏晶硅制制企业及高端配备设备企业，次要产物为碳碳板材、坩埚、导流筒、保温筒等。天启光峰次要产物为碳基复合材料预制体，一期产能次要办事于碳碳板材及部门热场产物。跟着公司拟扶植“碳碳材料成品预制体从动化智能编织产线扶植项目”的开展，预制体产能将进一步，不只能够满脚内部需求，还可实现对外发卖。碳陶复合材料营业以天宜上佳母公司为从体，次要处置高机能碳陶制动盘的研发、出产和发卖，次要客户为新能源车、商用车及特种车辆的从机厂及系统供应商。该板块以天仁道和为从体。天仁道和成立于2016年，位于高端制制业（），国度及中关村高新手艺企业，次要处置航空航天、海洋船舶、国防配备、轨道交通等范畴纤维复合材料成品研发取出产。产物次要包罗：纤维复合材料设想开辟及产物制制（无人机布局零部件、航空航天飞翔器布局件、复合材料弹箭舱体、系统支架、船舶复合材料轻壳体部件）以及减振接管产物。该营业次要客户为航天科技集团、航天科工集团、中航工业、刀兵工业部属单元及航空、航天范畴其他企业。该板块以瑞合科技为从体，瑞合科技为中航工业部属多家从机厂、航空配备从修厂等多家平易近用客机分承制厂，以及一批航空配备从修厂和多家科研院所供应商，是一家高精度飞机零部件制制研发企业，努力于先辈工业配备设想取制制。瑞合科技产物包罗：机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等次要零部件，产物的次要使用范畴为航空飞翔器机身、机翼、尾翼等。次要客户为中航工业旗下从机厂、中电科旗下科研院所等企事业单元。公司按照计谋成长规划，连系行业手艺成长动态以及本身客户群体的需要，制定研发打算并向手艺部分下达研发，每项新产物、新手艺需颠末的阐发会商、评审立项，并进入产物和过程的设想、开辟、确认、批量试制。公司出产所需原材料由采购部担任供应商办理、供应商选择、价钱构和和合同签定等事宜。公司采购部分按照公司采购内控流程的要求，取及格供应商签定采购合同并对采购合同中所签定的货色进行、，包管货色正在供货周期内到厂。货色到厂后，由质检部查验，并开具及格单，采购部收到查验及格单后方可对物料进行入库。公司目上次要采纳以销定产的打算办理模式，即出产部分连系客户需求、发卖订单、客户来料、工艺规程以及汗青发卖等放置加工、出产。公司质量部分对出产全流程取，并进行消息办理，包管公司产质量量的可逃溯性。别的，粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦产物按照产物出产周期预备必然数量平安库存，以包管及时供货。公司次要通过参取客户的招投标、合作性构和、单一来历采购或询价、商务构和、科研项目承做、客户甄选及格供应商等体例获取订单，发卖次要通过曲销模式实现。公司按照客户的订单或合同要求完成加工出产完成后进行出厂查验，并按客户要求放置发货，产物正在交付客户且正在验收后根据合同清单取客户进行结算，并开具发卖。近年来，国度对铁行业的固定投资有所下降，但铁行业全体获得稳步成长。2021年铁固定资产投资累计完成7,489亿元，同比下降4.2%。铁做为国平易近经济大动脉、环节根本设备和普通化交通东西，正在我国分析交通系统中处于地位。2021年，我国铁高质量成长取得新成效，实现“十四五”优良开局。全国铁投产新线公里，全国铁停业里程冲破15万公里，此中高铁跨越4万公里。2021年，回复号实现了对31个省区市全笼盖。至2021岁尾，全国铁配备回复号系列动车组达1,191组，累计平安运转13.58亿公里，运送搭客13.7亿人次。城市轨道交通多指城市内部或城市之间新建的各类中短距离客运铁系统，我国轨道交通配备制制业履历60多年的成长，曾经构成了一体化的轨道交通配备制制系统。后，社会经济的快速成长激发城市交通需求的急剧增加。截至2021年12月31日，中国内地累计有50个城市投运城轨交通线年昔时新增洛阳、嘉兴、绍兴、文山州、芜湖5个城轨交通运营城市，共计新增城市轨道交通运营线公里。新增运营线条，新开既公里的城轨交通运营线.15公里。跟着城市化历程的进一步加快，中国的城市轨道交通扶植无望送来黄金成长期。我国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾持久依赖进口，因为2012年以前处于手艺期我国动车组闸片市场根基被国外产物垄断。以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、接收、再立异，依托持久的自从研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产物，并成功实现进口替代，无力鞭策了我国动车组焦点零部件的国产化历程。动车组闸片是轨道交通车辆的焦点环节零部件，其形态间接关系到制动系统的一般运转和动车组的平安运营，因而，拟进入该行业的企业需要颠末较长时间的审核、验证，供应商出产的动车维闸片需要取得CRCC核发的《铁产物认证书》后，方有资历向整车制制企业、系统集成商和各铁局供货。认证通事后，供应商获证后，正在证书无效期内每年至多进行一次，并按照产物特征添加频次，准入前提较为。此外，为包管车辆的平安运转，下逛整车制制企业、系统集成商和各铁局对零部件的靠得住性、分歧性都有要求，需要供应商有很高的工艺程度、质量检测程度和售后办事程度，同时下旅客户愈加情愿取陪伴中国高铁一成长、并颠末多年产物平安运转的供应商合做。因此本行业构成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场所作相对有序。目前动车组闸片行业次要利用粉末冶金闸片出产手艺，该手艺目前比力成熟，相关闸片运转机能较好，平安性高，估计该手艺正在短期内不存正在更新换代的可能，相关动车组闸片产物的更新或升级次要基于铁总推出新的动车组车型以及新的使用要求，如铁总牵头研发的时速350公里“回复号”中国尺度动车组，时速250公里“回复号”中国尺度动车组以及时速160公里“回复号”动力集中动车组等。碳碳、碳陶复合材料是指以碳纤维为加强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相堆积或液相浸渍等工艺构成的复合材料，次要包罗碳碳复合材料产物（碳纤维加强基体碳）、碳陶复合材料产物（碳纤维加强碳化硅）等。光伏范畴方面，“碳达峰，碳中和”是我国将来八大经济之一，鼎力成长洁净能源乃大势所趋，同时我国也已将光伏财产列为国度计谋性新兴财产之一。正在政策指点和手艺驱动的双沉下，全国光伏财产进入快车道，光伏发电正在全面迈入平价时代之后无望性的改变将来中国的能源款式。现在光伏行业曾经成为我国可参取国际合作并取得领先劣势的财产之一。截止到2021岁尾，我国光伏新增拆机量为53GW。按照中国光伏行业协会预测，正在庞大国内光伏发电项目储蓄量鞭策下，2022年新增光伏拆机规模或将增至75GW以上，大约正在75-90GW。别的，估计2022-2025年，我国年均新增光伏拆机将达到83-99GW。此中，光伏行业的晶硅制制热场系统可采用碳碳复合材料或保守石墨材料，次要用于光伏行业的单晶硅长晶、拉制过程，是制备单晶硅的环节设备。碳碳复合材料利用寿命更长，更合用于出产大尺寸硅片的大曲径热场系统（大型石墨材料成型坚苦），目前已根基实现了正在坩埚、导流筒、保温筒部件等环节热场系统部件上对石墨材料的替代。跟着光伏行业的需求逐渐，碳碳复合材料产物将具有广漠的市场前景。碳陶复合材料是一种碳纤维加强碳基和陶瓷基双基体先辈复合材料，不只承继了碳碳材料“三高一低”的长处，即耐高温、高比强、高耐磨、低密度，还因基体中引入了碳化硅，无效提高了材料的抗氧化机能和摩擦系数，显著改善了摩擦机能正在各类介质(潮气、霉菌和油污等)中的不变性，已成为轻量化、高制动效能和全合用摩擦材料的一个主要研究标的目的，被为新一代抱负刹车材料，正在飞机、高速列车、地铁、汽车、工程机械等高速、高能载、苛刻制动系统上具有普遍的使用前景，还可使用于目前被普遍使用正在航空航天、汽车、冶金和建建工业等多个范畴。以汽车制动范畴为例，2000年以来，碳陶起头用于出产跑车的制动盘。碳陶复合材料不只能无效的处理保守的钢铁材质制动盘会正在车辆高速或长时间行驶过程中呈现的热阑珊现象，还能够减轻制动盘60%以上的分量，极大的提高了汽车制动盘操做机能以及制动反映速度。近年来正在各类政策鞭策之下，新能源汽车销量快速增加，由2012年的1.3万辆到2021年的352.1万辆。得益于对新能源汽车消费的支撑和企业的无力行动，2020年我国新能源汽车销量为136.7万辆，同比增加13.3%。若按照《中国汽车市场中持久预测（2020-2035）》中预测的“至2025年，我国汽车销量无望达到3,000万辆”以及《新能源汽车财产成长规划》中设下的“至2025年，我国新能源汽车占新车总销量占比20%”的方针推算，2025年我国新能源汽车销量便无望达到600万辆，新能源汽车及其相关财产将会兴旺成长。碳陶制动盘出产周期长，出产成本高，是了碳陶制动盘大规模推广的次要缘由。因而，实现碳陶制动盘短周期、低成本制备，是该范畴的一个手艺门槛。“十四五”规划指出，为加速国防和戎行现代化，实现富国和强军相同一，要加速兵器配备现代化，聚力国防科技自从立异、原始立异，加快计谋性前沿性性手艺成长，加快兵器配备升级换代和智能化兵器配备成长。兵器配备升级换代将加快新材料对保守材料的替代，进一步带动各类军用火箭对新材料的需求。火箭策动机喉衬次要使用于固体火箭策动机范畴，因其不变性间接响应到策动机的工做效率，是固体火箭策动机的主要构成部门。将来我国航天及军事范畴对喉衬产物的需求空间均较为广漠。跟着行业手艺的前进、社会需求程度的提高，碳纤维成品使用曾经从晚期的航空航天制制、体育用业敏捷向风电、压力容器、轨道交通、刀兵工业、船舶工业、电子电器行业拓展。碳纤维成品日益成为成长国防军工取国平易近经济的主要计谋物资，正在军平易近范畴均具有普遍的使用前景。据不完全统计，2020年中国碳纤维复合材料总量达到了7.5万吨，此中风电叶片占比跨越40%，体育休闲约30%，其次是碳碳复材、建建、压力容器、航空航天等范畴；航空航天范畴使用快要3,000吨，占碳纤维复合材料总产量比例不高，可是其产值占比快要40%，初次超越了体育器材，成为最大的复合材料分市场。总体来看，国内高附加值复合材料产物所占比例远低于世界程度，目前正处于快速成长阶段，使用终端对于复合材料部件的需求越来越兴旺。正正在从单一的复合材料布局轻量化需求，逐步改变为布局功能一体化集成需求。我国复合材料行业颠末不竭成长，市场规模持续扩大，财产链逐渐完美。但我国复合材料产物次要集在中低端范畴，可以或许出产高端产物的企业数量较少，还有部门产物需依赖进口。我国的航空航天及汽车工业快速成长，对高端复合材料的需求不竭增加，为满脚国内市场需求，提拔国际合作力，我国复合材料财产布局急需调整。目前国内碳纤维次要使用于航空航天、体育休闲等范畴，我国体育用品范畴的碳纤维需求量大幅领先于海外，风电叶片、建建外墙范畴曾经占领劣势；正在航空航天、轨道交通、新能源配备等方面的使用程度则偏低，碳纤维的使用大幅掉队于世界先辈程度。跟着将来我国航空航天事业的飞速成长将带来对碳纤维的持续需求，国产高机能碳纤维将继续连结优良的增加态势，需求布局也将进一步向高端使用范畴挨近。国内碳纤维需求的布局性差别同时也预示着布局性的，正在航空航天、压力容器、汽车、轨交等范畴将无望送来需求空间的大幅增加。因为树脂基复合材料成品行业是履历原材料选择、设想、仿实阐发、工艺开辟、试制到量产的一系列过程完成开辟制制，因而各个范畴均有较高的壁垒，而目前跟着复合材料越来越普遍的使用，正在布局力学机能的要求之外，还要进一步满脚复材成品的布局功能一体化需求，要求公司具备丰硕的材料数据库供设想选择，且满脚必然特殊功能性要求的树脂及其他原材料。设想及工艺人员方面，需要具备必然复材学问布景及项目履历，操员需要颠末培训并具备上岗证，设备方面应具备满脚下料、成型、固化、加工、后处置、检测等一系列功能的设备设备。军用飞机方面，估计“十四五”期间我用飞机将新增2,900架，对应航空零部件制制的市场空间约为1,140亿元。同时，部队加快列拆补齐保有量短板、加快升级换拆提拔先辈和机占比，都将会为军用航空零部件制制行业带来庞大的增量空间；平易近用飞机方面，当前我国平易近机以进口为从，国外波音、空客占领绝大部门的市场份额。但跟着持续研发投入的积淀，我国国产平易近机已逐渐构成系统，呈现快速成长的态势。平易近机范畴，我国干线已投入航目前仍处于适航取证阶段，近程宽体客机CR929进入初步设想阶段，三大平易近机成长节拍呈梯队推进，将来的20年仍会是国内平易近航飞机的持续增加年。跟着国内平易近用航空制制需求持续升温，飞机零部件精加工营业将充实受益于此。我国航空财产历经数次计谋性和专业化沉组，目前曾经构成“以航空工业集团为从的军用飞机、以中国商飞集团为从的平易近用飞机、以中国航发集团为从的飞机策动机”的行业款式，激励平易近间本钱进入航空工业范畴，各企业根据本身定位和手艺实力，衔接分歧类型航空器产物的研发和制制。环绕航空工业的财产结构，我国航空零部件制制行业构成了以内部配套企业为从，科研机构、合伙企业和平易近营企业无效弥补的市场所作款式。航空工业是一国科技实力最为间接的展示，手艺壁垒很高。航空工业配套产物出产需要较高的手艺程度和的质量系统，需要正在产物研发、材料成型、精度、加工工艺、丈量查验等方面具有奇特的手艺，需要较长时间的手艺堆集。跟着我国航空工业向着赶超国际先辈程度的方针迈进，行业内次要客户要求供给的产质量量、机能越来越高，产物更新速度越来越快，需要大量的设想经验和制制经验，更需要持久的手艺支撑。航空工业配套财产的手艺壁垒还表现正在对人员本质的要求上。特别是飞机零部件的研发出产，对于产物的靠得住性、维修性、保障性、测试性、平安性、性均有较高要求，通晓专业学问、行业经验丰硕的人才很是主要。跟着航空工业手艺不竭成长前进，新工艺、新流程不竭推出，从业人员需要控制行业最新成长趋向，不竭和使用先辈手艺。正在粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦营业范畴：公司做为国内领先的动车组粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦供应商，将继续深化正在高铁刹车片范畴材料配方、工艺线、出产配备等方面的研究。该营业间接合作关系的企业次要为克诺尔集团正在中国的全资子公司克诺尔车辆设备（姑苏）无限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所无限公司以及瑞斯福高新科技股份无限公司等。虽然公司目前做为持有CRCC核发的动车组闸片认证证书笼盖车型最多的厂商、回复号尺度动车组焦点供应商，但跟着将来高铁制动闸片行业参取者的增加，动车组闸片行业的合作也将日趋激烈，公司仍会晤对较为激烈的合作态势。国内具备轨道交通机车车辆制动系统集成能力的企业有纵横机电、南京海泰、中车四方研究所、中车株洲分公司，均为天宜上佳合成闸片/闸瓦产物次要客户。公司凭仗正在制动系统环节部件的手艺研发、工艺设备劣势，正在城市轨道交通制动闸片/闸瓦市场堆集了丰硕的经验以及优良的口碑。因为2021年全球影响，进口制动系统集成商的闸片/闸瓦供应遭到严沉影响，呈现延期或遏制供货的，国内制动系统集成厂商和地铁运营公司寻找国产闸片/闸瓦替代方案，公司凭仗优良口碑和领先的研发试验能力，成为首选替代方案供应商，公司正在城市轨道交通行业的市场无望获得进一步开辟。此中碳碳复合材料成品次要包罗航天部件市场及热场部件市场，航天部件市场具有代表性的机构为西安航天复合材料研究所（中国航天科技集团公司43所）、航天材料及工艺研究所（703所）等国内航天的相关院所，碳碳复合材料以其优异的机能成为大型固体火箭喉衬、策动机的喷管、扩散段、端头帽等航天部件的首选材料。目前，该碳碳复合材料市场成长平稳。热场部件市场方面，国内处置热场碳碳复合材料的公司包罗隆基绿能科技股份无限公司、湖南金博碳素股份无限公司、西安超码科技无限公司、西安美兰德新材料无限义务公司等。公司做为该范畴新进入企业，期内公司正在江油财产园曾经建成2,000吨级碳碳复合材料成品产线。跟着光伏行业的快速成长，公司碳碳复合材料成品营业将具有较为广漠的市场前景。碳陶复合材料次要针对制动盘市场。目前，碳陶制动盘出产厂商次要为意大利布雷博。因为碳陶制动盘出产成本较高，且为汽车高端机能部件，国内尚处推广阶段，属于市场开辟前期。公司正在制动材料范畴具有多年手艺研发堆集，已控制碳陶制动盘产物的焦点手艺，进行了若干独创工艺的改良，正在出产工艺上取得冲破性进展，公司将努力于高机能制动盘正在各工艺环节降本增效，鞭策产物正在汽车、航空等范畴的使用，做好财产化手艺预备。正在树脂基碳纤维复合材料营业范畴：国内碳纤维复材企业次要包罗上逛的中简科技、中复神鹰，中逛的中航高科（中航复材），下逛的航空工业、商飞、商发、航天、中电等国有军工央企。此中部门企业产物可笼盖整条财产链。总体而言，我国曾经构成了较为完整的碳纤维复合材料财产链，下逛企业的使用空间无望获得拓展，将来市场空间较大。树脂基碳纤维复合材料成品范畴的企业正在面临分歧的使用场景将面对更多手艺挑和，需要处理成型工艺复杂、成本偏高、出产效率较低等焦点问题，实现以需求为牵引的差、定制化成长径，才能正在更多新的使用场景中获得青睐，逐渐实现对保守材料的替代。天仁道和是国内该范畴新进入的具有研发、设想能力的优良复合材料成品供应商，目前已建成万万级仿实平台，具备布局强度、振动噪声、应力、工艺过程等无限元阐发手艺，缩短开辟周期的同时大幅提高了产物布局靠得住性以及工艺不变性。同时天仁道和具有热压罐成型手艺、预浸料热压成型手艺、环绕纠缠成型手艺等多种手艺能力。延展树脂基碳纤维复合材料成品的前端财产链，具有树脂、预浸料自从开辟能力，控制中温环氧系统，高温环氧系统，双马树脂系统等多个焦点树脂配方，正正在规划扶植合成树脂产线、预浸料出产产线。跟着航空、航天范畴新项目标实施，天仁道和外行业内的影响力稳步提拔。正在航空大型布局件细密制制营业范畴：我国航空制制业历经数次计谋性和专业化沉组，目前构成了以中航工业及其部属单元以及中国商飞为从的制制款式，各企业根据本身实力和手艺研发款式，衔接分歧类型航空器产物的研发和制制。环绕航空工业的财产结构，我国航空零部件制制行业构成了以内部配套企业为从，科研机构、合伙企业和平易近营企业无效弥补的市场所作款式，行业内次要企业包罗：爱乐达、灵通股份等平易近营上市企业。瑞合科技正在国内军用/平易近用航空财产链中具有较为较着的手艺劣势，同时天分齐备具备较好的先发劣势，正在国内航空工业中具有较超出跨越名度。正在航空工拆、航空零部件细密制制范畴，瑞合科技曾经成为国内几大沉点从机厂及格供应商，以及戎行飞机补缀厂、航空策动机厂、中国燃气涡轮研究院等科研机构的供应商，外行业内具备较好的口碑及先发劣势，客户群体相对不变。铁行业认证方面，为保障铁产质量量平安，加强铁产物认证工做办理，市场监管总局、国度铁局于2021年6月配合组织鞭策铁产物认证工做，修订并构成《铁产物认证办理法子（修订收罗看法稿）》，行业铁产物认证工做由本来国度铁局组织，上升至由国度市场办理总局、国度铁局配合组织鞭策，且根据各自职责对铁产物认证工做进行办理和，鞭策认证采信，职责愈加清晰，认证工做愈加市场化。为包管车辆的平安运转，下逛整车制制企业、系统集成商和各铁局对零部件的靠得住性、分歧性都有要求，要求供应商具备较高的工艺程度、质量检测程度和售后办事程度，行业壁垒、行业集中度相对较高，市场所作相对有序。正在产物手艺方面，目前动车组闸片次要为粉末冶金闸片材料，该类产物手艺目前较为成熟，闸片机能及运转较好，平安性高，估计短期内不存正在完全迭代的可能。我国铁自从立异取得严沉，总体手艺程度迈入世界先辈行列，高速、高原、高寒、沉载铁手艺达到世界领先程度，智能高铁手艺全面实现自从化，目前已构成涵盖时速160-350公里速度品级的回复号系列动车组车型系统。国铁集团正在深化回复号高速列车自从立异方面也正在启动研发新一代更高速度、愈加平安、愈加环保、愈加节能、愈加智能的回复号动车组新产物。公司也将连结正在该范畴的手艺及产物的先发劣势，不竭正在该范畴进行手艺配方及工艺的冲破，以满脚将来的成长需要。期内，公司实现了低硬度铝合金制动盘合成闸片配方及工艺手艺冲破，闸片正在满脚统型尺度要求的下，不毁伤制动盘；新产物TS561粉末冶金闸片完成配套时速160公里市域D型列车，标记着天宜上佳正在市域快轨车型（时速120-200km）的进一步结构，粉末冶金闸片正在轨道交通范畴的使用范畴进一步扩大；时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片方面取得严沉冲破，闸片磨耗达到尺度要求的同时，大大降低了闸片对制动盘的毁伤。正在碳碳复合材料范畴，因为材料机能特点，目前已逐渐替代保守材料成为光伏热场部件范畴的支流，特别正在热场四大部件的渗入率敏捷提拔，坩埚的渗入率目前已达到90%以上。目前，N型硅片正在光伏范畴已是的成长趋向，做为拉晶设备中的环节耗材，国产碳碳复合材料热场部件也将进一步替代等静压石墨产物，碳碳复合材料热场部件的渗入率将进一步提拔。此外，N型硅片对热场部件的纯度要求更高，正在N型硅片制备过程中，碳碳复合材料比拟石墨材料正在热膨缩系数方面更具优同性，碳碳复合材料热场的利用寿命更长。大尺寸标的目的成长，碳碳复合材料热场产物向高纯度、大尺寸的标的目的成长也是必然趋向。将来，碳碳复合材料使用范畴广漠，除光伏热场外，还可使用于半导体热场、刹车制动、动密封、耐等范畴使用。正在碳陶复合材料范畴，目前更多地使用于航空航天及制动材料方面。碳陶制动盘对于处理新能源汽车轻量化，提高刹车不变性、平安性具有主要意义。发布的《中国制制2025》中已明白将碳纤维及其复合材料汽车零部件手艺做为节能取新能源汽车范畴的主要成长标的目的。正在连结或提拔汽车强度和平安性的前提下，尽可能降低整车质量和削减能源耗损，对提拔续航里程、改善机能等具有主要意义，是现代汽车工业手艺成长的标的目的。而比拟保守材料，碳陶复合材料更耐高温、质量更轻、抗氧化能力强、韧性好且不易磨损，不只能无效的处理保守钢铁材质制动盘正在车辆高速或长时间行驶过程中呈现的热阑珊现象，还能够减轻汽车分量，极大的提高了汽车制动盘操做机能以及制动反映速度。特斯拉（Tesla）于2021年推出了其碳陶制动套件，引领了新能源汽车的刹车升级趋向。将来跟着新能源汽车手艺的成长及市场升级，国产新能源汽车不竭向中高端品牌定位冲击，国内市场对高机能制动组件需求愈加较着，碳陶制动盘产物将进入新的成长期间。除新能源汽车市场外，国内中高端乘用车消费比例逐步提高，商用车及特种车辆的市场需求升级也进一步提高了碳陶制动盘产物的市场空间，将来市场前景广漠。碳纤维复材发源于美日，中国企业持久逃逐，目前已根基构成完整财产链，当前美日中碳纤维产能居全球前三。碳纤维复材机能优异，普遍使用于航空航天、高端配备制制等行业。目前，预浸料形式的碳纤维复合材料正在航空航天范畴的现实利用中占领绝对劣势。因为工艺复杂、手艺壁垒高，碳纤维财产链叠加了极高的附加值。从聚丙烯腈粉末，到原丝、碳纤维、预浸料、复合材料成型，每颠末一级价钱都实现突跃。从碳纤维的使用范畴来看，影响前，2019年全球碳纤维发卖额为28.7亿美元，航空航天占比接近50%。中国碳纤维发卖额为7.7亿美元，但价值占比最高的为体育休闲和风电叶片。跟着国内国防配备升级需求以及新能源汽车的普及，中国碳纤维的利用正在航空航天和汽车两个范畴将获得快速增加，因而碳纤维复合材料营业也将正在航空航天和汽车两大范畴获得庞大的成长空间。颠末70多年的立异成长，国内的航空制制业曾经构成了产物配套较为齐备的自从工业系统，目前已根基控制从设想、试制、试验到批产等环节手艺，正在此根本上，已具备自从研制能力。环绕航空工业的财产结构，我国航空零部件制制行业构成了内部配套企业为从，科研机构、合伙企业和平易近营企业无效弥补的市场所作款式。目前，国内的航空零部件行业上市公司集中于平易近营企业，目前全体合作款式相对分离。国内航空零部件的市场成长次要集中于两类，一类是军机，一类是平易近机行业。目前，我国空军已进入“计谋空军”成长阶段，但目前我机正在总量和布局上仍取美国等军事大国存正在较大差距。从军机数量看，据Flight International《World Air Forces 2021》，2020年我国海陆空各兵种军机数量共计3,260架，约占世界军机数量比沉6%，但对比美国仍差距庞大。从军机布局看，据Flight International《World Air Forces 2021》，2020年我国仍有47%的和役机为J-7/J-8等老旧二代机型，且四代机占比不到2%；而对比美国已构成二代机退役、F-15/F-16等三代机为从（占比83%）、F-22/F-35等四代机为（占比17%）的配备能力。我国和役机布局存正在庞大代际差距，我国空军配备换代升级的空间很大。正在平易近用航空市场上，我国贸易航空飞机数量平稳增加，平易近航运力的快速增加需求、航收集的进一步完美和优化也催生了我国平易近航运输飞机的大量需求。据《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，将来二十年，中国航空市场将领受50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元。此中，涡扇干线,836架。经多年深耕，瑞合科技堆集了丰硕的航空零部件及工拆设备设想、开辟、制制手艺经验，具备较强的手艺实力和市场所作力。依托公司平台劣势、手艺劣势、经验堆集和客户根本，公司团队抓住行业和市场成长，通过强化手艺立异取产物研发，公司营业不竭向航空零部件、航天零部件等范畴延长，构成了跨度较深的纵向一体化财产链劣势，不竭加强公司的合作劣势，扩大市场拥有率，巩固正在该行业范畴中的手艺劣势和领先地位。4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东1 公司该当按照主要性准绳，披露期内公司运营的严沉变化，以及期内发生的对公司运营有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。期内，公司实现停业收入67,125.92万元，同比添加61.68%；归属于上市公司股东净利润为17,496.85万元，同比添加53.05%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为16,697.27万元，同比添加44.28%。2 公司年度披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。经中国证券办理委员会“证监许可[2019]1211号”文件注册同意，同意天宜上佳高新材料股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公开辟行股票人平易近币通俗股47,880,000.00股。本次公开辟行股票的人平易近币通俗股每股面值为人平易近币1.00元，每股刊行价为人平易近币20.37元，募集资金总额为人平易近币975,315,600.00元。经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）“众环验字（2019）010049号”《验资》审验，截至2019年7月18日本公司共募集货泉资金总额为人平易近币975,315,600.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、消息披露费及印刷费、新股刊行登记费及上市初费、印花税等刊行费用合计人平易近币107,502,743.48元后，募集资金净额为人平易近币867,812,856.52元。为了规范募集资金的办理和利用，投资者的权益，本公司按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等、律例和要求，制定了《天宜上佳高新材料股份无限公司募集资金办理轨制》。按照本公司的募集资金办理轨制，对募集资金的存储、审批、利用、办理取做出了明白的，以正在轨制上包管募集资金的规范利用。按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》，公司已取保荐机构中信建投证券股份无限公司、存放募集资金的贸易银行中国光大银行股份无限公司奥运支行于2019年7月11日签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》。变动募投项目后，公司已取中信建投证券及存放募集资金的贸易银行中国银行江油支行停业部的上级分行中国银行股份无限公司绵阳分行于2020年10月27日签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》。上述和谈对公司、保荐机构及存放募集资金的贸易银行的相关义务和进行了细致商定。三方监管和谈取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别，截至2021年12月31日，本公司按照三方监管和谈的，存放和利用募集资金。2021年10月18日，公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司利用部门闲置超募资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司利用15,621.29万元闲置超募资金姑且弥补流动资金。公司本次利用闲置超募资金临时弥补流动资金利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月，仅限于取从停业务相关的出产运营利用，不间接或间接放置用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖，没有取募集资金投资项目标实施打算相抵触，不影响募集资金投资打算的一般进行，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。截至2021年12月31日，利用闲置超募资金临时弥补流动资金的15,621.29万元尚未至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年10月19日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于公司利用超募资金弥补流动资金以及临时弥补流动资金的通知》（通知编号：2021-047）。2021年7月16日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司一般出产运营及确保资金平安的前提下，利用额度不跨越人平易近币7.3亿元（包含本数）的临时闲置募集资金进行现金办理，用于投资平安性高、流动性好、刊行从体为有保本许诺的金融机构的保本型理财富物（包罗布局性存款、协定存款、通知存款、按期存款、大额存单等），正在上述额度范畴内，资金能够滚动利用，利用刻日自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内无效。具体内容详见公司于2021年7月19日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的通知》（通知编号：2021-032）。公司于2021年10月18日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议；并于2021年11月29日召开2021年第三次姑且股东大会，审议并通过了《关于公司利用超募资金弥补流动资金的议案》，同意公司利用6,600.00万元超募资金（占公司超募资金总额的29.70%）弥补流动资金。公司本次利用部门超募资金弥补流动资金用于取公司从停业务相关的出产运营，不存正在改变募集资金利用用处、影响募集资金投资项目一般进行的景象；公司许诺正在弥补流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象供给财政赞帮。截至2021年12月31日，超募资金弥补流动资金累计已利用6,600.00万元。具体内容详见公司于2021年10月19日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于公司利用超募资金弥补流动资金以及临时弥补流动资金的通知》（通知编号：2021-047）。公司于2022年1月7日召开第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第二十三次会议，并于2022年1月27日召开2022年第二次姑且股东大会，审议并通过了《关于利用部门超募资金以及募投项目残剩资金投资扶植新项目标议案》，同意公司利用超募资金15,621.29万元、天津募投项目变动后残剩募集资金11,355.00万元以及以上募集资金所发生孳息2,030.72万元，共计29,007.01万元投资扶植“碳碳材料成品产线从动化及配备升级项目”。具体内容详见公司于2022年1月8日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于利用部门超募资金以及募投项目残剩资金投资扶植新项目标通知》（通知编号：2022-002）。1、募集资金投资项目“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制制示范出产线日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变动部门募集资金投资项目标议案》，并于2020年8月14日公司2020年第三次姑且股东大会审议通过，同意公司将原募投项目“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制制示范出产线项目”变动为“天宜上佳聪慧交通数字科技财产园项目”。公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变动募集资金投资项目标议案》，并于2021 年9 月24日公司2021年第二次姑且股东大会审议通过，同意公司将原募集资金投资项目“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变动为“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”。变动募集资金投向的金额为26,000.00万元，此次变动的部门募集资金14,645.00万元用于投资扶植新项目，残剩部门募集资金将继续存放于募集资金专户，待公司投资项目打算成熟时按关律例要求再做放置。截至本日，上述残剩募集资金，曾经公司董事会、监事会及股东大会审议并核准，用于投资扶植“碳碳材料成品产线从动化及配备升级项目”。本公司按关、律例、规范性文件的和要求，及时、实正在、精确、完整的披露了公司募集资金存放及现实利用，公司募集资金的存放、利用及披露不存正在违规景象。经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）认为：天宜上佳公司截至2021年12月31日止的《天宜上佳高新材料股份无限公司关于2021年度募集资金存放取现实利用专项》曾经按照中国证监会发布的《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关编制，正在所有严沉方面照实反映了天宜上佳公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放取现实利用。公司已于2022年3月11日取中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”）签订保荐和谈，原保荐机构中信建投证券股份无限公司（以下简称“中信建投”）尚未完成的持续督导工做将由中信证券衔接，中信建投将不再履行响应的持续督导职责，中信证券已委派保荐代表人李宁先生、王泽师先生配合担任公司的保荐及持续督导工做。中信证券对公司期内的募集资金利用进行了核查，中信证券股份无限公司认为：截至2021年12月31日，天宜上佳募集资金存放和利用合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等、律例和要求，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露，募集资金利用不存正在违反相关律例的景象。截至2021年12月31日，中信证券对天宜上佳募集资金利用取存放无。（一）中信证券股份无限公司关于天宜上佳高新材料股份无限公司2021年度募集资金存放取利用的核查看法（二）中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）关于天宜上佳高新材料股份无限公司2021年度募集资金年度存放取现实利用鉴证。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。●每股比例：每10股派发觉金盈利0.40元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。●本次利润以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知中明白。●正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持总额不变，响应调整每股分红比例，并将另行通知具体调整。●本年度现金分红比例低于30%，次要缘由系连系公司所处行业特点、成长阶段及运营模式，公司需要投入大量的资金保障日常运营性需求及研发方针成功实现，不竭提拔公司手艺实力取焦点合作力。经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2021年12月31日，天宜上佳高新材料股份无限公司（以下简称“公司”）期末可供利润为80,206.22万元，归属于上市公司股东净利润为17,496.85万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数利润。本次利润方案如下：公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本448,737,188股，以此计较合计拟派发觉金盈利17,949,487.52元（含税）。本年度公司现金分红金额占归并报表中归属于上市公司通俗股股东的净利润为10.26%。本年度不进行本钱公积转增股本长春证书制作、不送红股。如正在本通知披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，拟维持总额不变，响应调整每股分红比例，并将另行通知具体调整。本次利润方案分析考虑了公司的盈利情况、运营成长、合理股东等，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和成长，合适《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关。期内，公司归属于上市公司股东的净利润174,968,502.86元，母公司期末累计未利润为802,062,159.05元，公司拟的现金盈利总额为17,949,487.52元（含税），占本年度归属于上市公司通俗股股东的净利润比例低于30%，具体缘由分项申明如下：粉末冶金闸片合成闸片/闸瓦营业范畴，公司的从营产物为动车组粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦，是轨道交通车辆的焦点环节零部件，属于易耗品，制动闸片的利用程度取车辆的开行及运转效率高度相关。对我国铁运输形成了持续影响，2021年国度铁搭客发送量完成25.33亿人，比上年添加3.66亿人，增加16.9%；国度铁搭客周转量完成9559.09亿人公里，比上年添加1300.99亿人公里，增加15.8%。国度铁货运总发送量完成37.26亿吨，比上年添加1.45亿吨，增加4.0%。铁客运量距离前的程度仍然存正在必然的差距，期内客户需求量下降，公司经停业绩遭到必然程度的影响。碳基复合材料材料范畴，光伏行业的晶硅制制热场系统可采用碳碳复合材料或保守石墨材料，次要用于光伏行业的单晶硅长晶、拉制过程，是制备单晶硅的环节设备。碳碳复合材料利用寿命更长，更合用于出产大尺寸硅片的大曲径热场系统（大型石墨材料成型坚苦），目前已根基实现了正在坩埚、导流筒、保温筒等环节热场系统部件上对石墨材料的替代。跟着光伏行业的需求逐渐，碳碳复合材料成品将具有广漠的市场前景。公司环绕绿能新材料立异财产化使用平台型公司进行财产结构，打制碳基复材营业第二增加曲线，多个新营业齐头并进成长。公司成立至今一曲“科技兴邦，实业报国”创业初心，环绕“一四四一”企业成长计谋，正在持续专注于摩擦制动材料从停业务的同时，加大正在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等范畴研发投入，旨正在将产物系统从轨道交通单一产物范畴扩大至大交通、新能源范畴多品类产物，努力于成长成为绿能新材料立异财产化使用平台型公司，目前已构成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦营业、碳基复合材料成品、树脂基碳纤维复合材料成品、航空大型布局件细密制制等营业板块。本期内，公司高铁动车组用粉末冶金闸片营业不变，连结了优良的盈利能力。取此同时，公司以新材料为从线，努力于成长成为绿能新材料立异财产化使用平台型公司。公司环绕碳基复合材料使用范畴打制营业的第二增加曲线，带动公司停业收入及净利润较大幅度增加。2021年度，公司实现停业收入67,125.92万元，同比添加61.68%；归属于上市公司股东净利润为17,496.85万元，同比添加53.05%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为16,697.27万元，同比添加44.28%；2021年度，公司扣除股份领取费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为18,855.08万元。公司环绕绿能新材料立异财产化使用平台型公司进行财产结构，不竭加大正在根本设备扶植、定制化设备落地、出产工艺优化、人才团队扶植等方面的投入，以加强公司手艺实力、焦点合作力、抗风险能力，鞭策公司持续、健康、不变成长。2021年度利润预案是公司办理层正在充实考虑现实运营及将来资金需求下，做出的分红预案决定：2021年度进行必然比例的现金分红，同时需要留存部门未利润，用于补司营运资金及持久投资以支撑公司成长，加强公司的抗风险能力。本预案不存正在损害公司及中小股东好处的景象，并有益于公司持续、不变成长。公司正在安定高铁粉末冶金闸片营业成长同时，多个新营业齐头并进成长。公司将新增厂房及设备等固定资产持久投资收入，新减员工薪酬、原材料采购等营运资金收入，公司短期日常运营及投资现金流面对较大压力。2021岁暮公司留存未利润将转入下一年度。公司留存未利润将用于公司营业拓展、研发投入及出产运营。次要用处如下：1、将产物系统从轨道交通单一产物范畴扩大至大交通、新能源范畴多品类产物，努力于成长成为绿能新材料立异财产化使用平台型公司。公司环绕碳基复合材料使用范畴打制营业第二增加曲线，提拔公司全体营业融合取互补性，加强公司全体合作劣势。2、公司巩固粉末冶金闸片范畴正在工艺和手艺方面的劣势同时，加大正在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等范畴研发投入，为新范畴新营业的财产化供给手艺储蓄。3、跟着公司正在资产、规模等方面的增加，将来需要充脚资金以确保本身健康不变可持续性成长，连结并提高公司持续盈利能力，进一步提拔公司焦点合作力，有益于投资者的持久。公司注沉以现金分红形式股东，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关的要求，充实考虑利润的持续性、不变性及公司现实运营，积极实施公司利润的相关政策。公司于2022年4月7日召开第二届董事会第四十一次会议，以9票同意,0票否决，0票弃权的表决审议通过《关于2021年度利润预案的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司2021年度利润预案的决策法式、利润的形式和比例合适相关律例、《公司章程》的；本次利润预案充实考虑了公司盈利、现金流形态及资金需求等各类要素，不存正在损害中小股东好处的景象，合适公司运营现状，有益于公司的持续、不变、健康成长。公司监事会认为：公司2021年度利润方案充实考虑了公司盈利、现金流形态及资金需求等各类要素，不存正在损害中小股东好处的景象，合适公司运营现状取《公司章程》中关于现金分红政策的，有益于公司持续、不变、健康成长。同意本次利润方案并将该方案提交2021年年度股东大会审议。（一）本次利润方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。本公司监事会及全体监事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。天宜上佳高新材料股份无限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月7日上午10点正在公司会议室以现场连系通信体例召开，本次会议的通知及相关材料以德律风、电子邮件等相连系的体例于2022年3月28日发出。本次会议应出席监事3名，现实出席监事3名，此中现场表决的监事2名、通信表决的监事1名。本次会议的召集取召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天宜上佳高新材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关。本次会议由监事会田浩先生召集和掌管，取会监事颠末充实会商和认实审议，分歧同意并通过了如下决议：公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市》等律例及《公司章程》、《公司监事会议事》等相关，制做了公司2021年度监事会工做。按照《证券法》、中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号——年度的内容取格局》、《上海证券买卖所科创板股票上市》等相关的要求，公司办理层按照2021年度的经停业绩编制了《2021年年度》和《2021年年度摘要》。经审核，监事会认为：公司办理层编制和审核《天宜上佳高新材料股份无限公司2021年年度》的法式符律律例以及中国证监会的，内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。监事会认为：公司2021年度利润预案充实考虑了公司盈利、现金流形态及资金需求等各类要素，不存正在损害中小股东好处的景象，合适公司运营现状取《公司章程》中关于现金分红政策的，有益于公司持续、不变、健康成长。公司按照《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、监事高级办理人员人员薪酬办理轨制》等律例、规范性文件，连系公司现实运营，并参照行业以及地域的薪酬程度，制定了公司2022年度监事薪酬方案：1、股东代表监事：若股东代表监事同时正在公司任职，其领取薪酬为其岗亭薪酬；若股东代表监事不正在公司任职，公司不另行向其发放津贴；2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗亭薪酬，由公司对其进行岗亭查核。监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和利用均合适中国证券办理委员会以及上海证券买卖所对募集资金存放和利用的相关要求，不存正在违规利用募集资金的行为，亦不存正在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。●被方：天仁道和新材料无限公司（以下简称“天仁道和”）、江油天力新陶碳碳材料科技无限公司（以下简称“天力新陶”）、江油天启光峰新材料手艺无限公司（以下简称“天启光峰”）、天宜上佳（天津）新材料无限公司（以下简称“天津天宜”）、成都瑞合科技无限公司（以下简称“瑞合科技”）、绵阳天宜上佳新材料无限公司（以下简称“绵阳天宜”）、长鼎科技无限公司（以下简称“长鼎科技”）。●天宜上佳高新材料股份无限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）及子公司2022年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不跨越人平易近币12亿元的授信额度，并正在授信额度内为公司以及子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、长鼎科技融资供给不跨越10亿元的额度，该议案尚需提交公司股东大会审议核准，授权额度自股东大会审议通过12个月之内无效。为满脚公司运营和成长需求，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不跨越人平易近币12亿元的授信额度，次要用于打点流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理营业、商业融资、供应链融资、融资租赁等营业品种，具体营业品种、授信额度和刻日以各家金融机构及非金融机构最终审定为准。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额正在总授信额度内，以公司及子公司取金融机构、非金融机构现实发生的融资金额为准。为满脚子公司运营和成长需求，提高公司决策效率，天力新陶、天启光峰、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、长鼎科技就上述授信额度内的融资供给不跨越人平易近币10亿元的额度；子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、长鼎科技拟为公司及子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、长鼎科技就上述授信额度内的融资供给不跨越人平易近币10亿元的额度，体例包罗包管、典质、质押等，具体额度取刻日以届时签定的合同为准。董事会提请股东大会授权公司总司理按照公司现实运营需要，正在上述授信额度及额度范畴内，全权打点公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请授信及供给、抵质押等相关的具体事项。本次授权决议的无效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计较。公司于2022年4月7日召开的第二届董事会第四十一次会议以9票同意、0票弃权、0票否决的表决审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请分析授信额度及供给的议案》。董事对此颁发了同意的看法。本领项不形成联系关系买卖，按照《上海证券买卖所科创板股票上市》、《天宜上佳高新材料股份无限公司章程》等相关，该事项尚需提交股东大会审议。6、运营范畴：发卖非金属矿石、轨道交通、航空航天等范畴的碳纤维复合材料产物、铁机车车辆及配件、金属成品、机械设备及配件、机电设备、汽车配件、电子产物、五金、交电、矿产物、金属材料、塑料成品、橡胶成品、建建材料、材料、化工产物（不含化学品）；轨道交通、航空航天器、船用配套设备、新材料、从动设备、无人机系统及其配套设备和零部件手艺开辟、手艺推广；货色进出口（国营商业办理货色除外）、手艺进出口、代办署理进出口；组织文化艺术交换（表演除外）；发卖高速列车粉末冶金制动闸片；手艺检测；工程和手艺研究取试验成长；出产高速列车粉末冶金制动闸片；出产轨道交通、航空航天等范畴的碳纤维复合材料产物；出产铁机车车辆配件；船用配套设备制制；海洋工程配备发卖；海洋工程配备制制；减振降噪设备发卖；减振降噪设备制制；智能无人飞翔器发卖；智能无人飞翔器制制。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营。）6、运营范畴：许可项目：货色进出口；手艺进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：新材料手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；金属基复合材料和陶瓷基复合材料发卖；铁机车车辆配件制制；铁机车车辆配件发卖；高铁设备、配件制制；高铁设备、配件发卖；会议及展览办事；特种陶瓷成品制制；锻件及粉末冶金成品制制；光伏设备及元器件制制；光伏设备及元器件发卖；高机能纤维及复合材料制制；高机能纤维及复合材料发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营）。6、运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：手艺进出口；货色进出口；高机能纤维及复合材料制制；高机能纤维及复合材料发卖；高铁设备、配件制制；高铁设备、配件发卖；铁机车车辆配件制制；铁机车车辆配件发卖；特种陶瓷成品制制；锻件及粉末冶金成品制制；金属基复合材料和陶瓷基复合材料发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；会议及展览办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营）。6、运营范畴：摩擦材料制制、发卖，铁机车车辆、汽车、飞机、船舶零配件制制、发卖，手艺推广办事，会议及展览展现办事，组织文化艺术交换，化工产物、建建材料、机械设备、电子产物发卖，货色及手艺进出口，国内货运代办署理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营）6、运营范畴：一般项目：软件开辟；模具制制；模具发卖；机械零件、零部件加工；通用零部件制制；金属密封件制制；仪器仪表制制；汽车零部件及配件制制；航标器材及相关安拆制制（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营）。许可项目：平易近用航空器零部件制制（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。7、取公司关系：为公司控股子公司，持股比例64.54%。其他少数股东持股为：吴先生持有34.67%，胡猛先生持有0.79%。2、注册地址：江油市高新手艺财产园区东区大鹏东段7号四川江油工业立异成长办事核心4号楼12层7号6、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备发卖；汽车零配件零售；铁运输设备发卖；企业办理征询；园区办理办事；非栖身房地产租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营）6、运营范畴：道货色运输；手艺办事、手艺开辟、手艺征询；经济商业征询（投资征询除外）；发卖机械设备、计较机、软件及辅帮设备、电子产物。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营；道货色运输以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营；不得处置本市财产政策和类项目标运营）公司目前尚未签定相关授信及和谈，上述打算授信及总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟供给的额度，具体授信及金额、类型、体例等尚需银行或相关金融机构审核同意，以现实签订的合同为准。本次为满脚子公司日常运营需要，有益于支撑其良性成长，对象运营和财政情况不变，有能力到期债权，同时公司对被子公司有绝对的权，公司对其风险较小，不会对公司和全体股东好处发生晦气影响。瑞合科技除公司（持股比例64.54%）供给外，少数股东吴先生（持股比例34.67%）及胡猛先生（持股比例0.79%）不供给同比例，次要系基于营业现实操做便当性以及少数股东吴先生和胡猛先生无较着供给的能力等要素考虑，因而本次由公司供给超出比例，少数股东吴先生和胡猛先生没有按比例供给。2022年4月7日，公司召开的第二届董事会第四十一次会议以9票同意、0票弃权、0票否决的表决审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请分析授信额度及供给的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请分析授信额度并供给事项是分析考虑公司及子公司营业成长需要而做出的，合适公司现实运营和全体成长计谋。对象为本公司全资或控股子公司，具备偿债能力，可以或许无效和防备风险，事宜合适公司和全体股东的好处。董事看法：本次公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请分析授信额度及对子公司供给事项是为满脚运营成长资金需求，合适公司现实运营和全体成长计谋。被对象为公司全资或控股子公司，可以或许无效和防备风险。本次申请分析授信额度及供给事项合适相关、律例、规范性文件及《公司章程》等的，决策和审批法式、合规，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。综上所述，我们同意本次公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请分析授信额度及公司为子公司供给事项。截至本通知披露日，公司及子公司累计对外对象均为公司归并报表范畴内子公司，总额为4亿元（不含本次），占公司比来一期经审计净资产15.46%，公司比来一期经审计总资产的11.99%，公司无过期对外和涉及诉讼。（一）天宜上佳高新材料股份无限公司董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的看法。